2014年移动支付的发展现状及趋势分析

　　近一段时间以来，围绕着NFC支付能否继续发展下去的问题，业内都在关注和讨论，其中看空者多，看多者少。何也？盖因运营商推出NFC移动支付业务一年多以来，用户数增长缓慢。下面为您分析移动支付的发展现状及趋势：万事万物的发展都有其规律，移动支付会如何发展，如果我们深刻地分析移动支付发展的现状及所面临的环境，那么移动支付的发展趋势也可窥见一斑。

　　一、移动支付发展的现状

　　移动支付是时代的宠儿，从2007年开始，由于其给用户所带来的便利性，一直处于业内关注的焦点。移动支付按照支付场景，可以分为远程支付和现场支付。

　　远程支付一直以来主要由互联网公司主导，如支付宝、财付通，但由于安全性等方面的原因，不少用户对手机上的支付还是不太敢用，加上起步较晚，手机远程支付的用户规模不如PC上的用户规模那么庞大。

　　而现场支付则主要由运营商主导，但由于受到产业链不成熟、缺少商业模式、受理环境不完善、应用缺乏等诸多原因，这么多年来仍然发展缓慢。

　　不过，经过多年的努力，中国移动、中国电信、中国联通三家运营商终于分别在2013年4月、11月、9月正式推出以NFC-SWP方案为主的手机钱包现场支付业务。但一年以来，用户数仍然较少，最多的当属中国移动的用户数，其用户数还不到百万。这其中，仍然和之前的几大困难有关：产业链不成熟、缺少商业模式、受理环境不完善、应用缺乏。不过一年下来，产业链不成熟的问题有所改善，市场上由1~2款NFC手机变为20多款NFC手机，受理环境也有较大的改善，目前在北京已经可以不时看到具有“闪付”标识的POS机了，应用也有50多个，但商业模式仍然没有大的突破。

　　银联和银行很早就推出了移动支付产品，如之前的手机短信支付。到了手机智能机的时代，银联开始探索各种技术方案，虽然其早在2010年就推出NFC-SD方案，但由于方案的局限性，以及缺乏对手机的掌控，金融行业一直未能主导移动支付产业的发展，因而银联、银行开始转向与运营商合作，如银联2012年开始与中国移动合作，并于2013年6月正式推出NFC-SWP方案的移动支付产品。不过，银联不局限于某一种移动支付的技术方案，始终尝试新的移动支付方案，如2014年又准备推出NFC全终端的移动支付产品。

　　公交应用是移动现场支付很好的应用，但由于该行业属于半福利性质的行业，处于强势垄断地位，缺乏技术和业务的创新动力，在移动支付发展中以和运营商或互联网公司合作为主，属于从属的地位。

　　上述就是移动支付现在的大体情况。由于远程支付已经进入成熟发展期，而现场支付处于刚刚起步阶段，虽然各方很早就积极探索过各种方案，比如中国移动曾经推出过2.4G的现场支付产品，但现场支付产品的商用则是从去年开始的，可以说去年是现场支付发展的元年，故本文探索的移动支付的发展趋势以现场支付的为主。

　　二、各方发展移动支付的动因及采用的方案

　　运营商率先发展移动支付，一直以来把移动支付业务当做是黏性业务，希望通过移动支付业务捆绑住手机号码用户，故其采用基于SIM卡的移动支付方案，一方面希望借此防止用户转网，另一方面希望借此提高竞争门槛，防止互联网公司进入现场支付的领域。

　　银联发展移动支付，则希望增加并控制新的支付渠道，从而控制资金流，增加其交易分成的收入，这属于其主业的范畴。“转接清算自主品牌关乎国家安全，主导权岂可旁落”，银联总裁在2014年3月庆祝银联12岁生日的会上如是说。足可看出，其控制并主导移动支付等一切支付渠道的决心，故银联不管什么技术方案，NFC-SD卡也好、NFC-SIM卡也好、NFC全终端方案也好，均希望采用并发展，甚至二维码支付方案、HCE的方案，其也希望采用并发展。

　　银行们发展移动支付，其动因则有所不同，银行发展移动支付主要目的是增加其银行卡的发卡量、交易方式以及交易量，一方面可以增加借记卡的发卡量，用于揽储，另一方面则可以增加其信用卡的发卡量，用于放贷，这两项业务都是银行的主业。银行们与银联类似，也是哪一种方案都会采用。

　　虽然银联、银行们哪一种方案都会接受，但他们在方案上有倾向性。由于银联、银行们在受理环境上采用了13.56M的标准，已经做了巨大的投入，因此银联、银行们会主要采用NFC的方案（NFC-SD卡、NFC-SIM卡、NFC全终端、HCE方案均可），接纳二维码方案，排斥甚至压制2.4G方案。

　　公交行业发展移动支付则是希望提升其发卡量与交易量。由于公交公司，包括地铁运营公司已经大规模发行了标准IC卡，且用户已经充分接受了这种使用习惯，因此，移动支付对于公交公司、地铁运营公司而言，相当于运营商的增值业务，属于锦上添花的业务，他们不会争取移动支付发展的主导权。只要有利于其公交业务发展的方案，公交公司，或地铁运营公司就会采用。同样，他们对于方案也有倾向性，由于其受理环境已经为13.56M的环境，因此对于NFC的诸多方案，他们都会采用，而不太可能采用2.4G的方案，除非公交POS、闸机的改造成本有人埋单，而对于二维码方案，他们是不会采用的，因为这种方案实在不适合快速、便捷的支付场景。

　　第三方支付公司发展移动支付，就看他们取得的是什么牌照了。如果取得的就是移动电话支付的牌照，那就是该公司的主业，无论如何，都要发展，不过也要看如何发展对第三方支付公司有利。看第三方支付公司的股权结构，其背后往往都有大公司的背景，因此根据不同的背景，第三方支付公司主要有两大类，一类是运营商投资的第三方支付公司，这类公司的动因可以参照运营商的发展动因，另一类是具有互联网公司背景的第三方支付公司，这类公司发展移动支付业务，主要是希望抓住移动支付所带来的巨大机遇，发展壮大自己（该机遇的详细分析可见第三章节）。这类公司将会是移动支付下一步发展的主要力量，这类公司的主要代表是支付宝、财付通（包括微信支付）等。

在这里不得不提一下的还有一股势力，就是产业链中形形色色的设备厂商。设备厂商发展移动支付的动因主要是卖设备。他们绝大部分受大环境的影响，大环境认为移动支付大有可为，则造移动支付的相关设备，大环境不行了，则造别的设备。只有极少数的设备厂商能够积极地推动市场向前发展，比如NXP。然而NXP推动移动支付的发展，也是希望借移动支付的发展多卖几颗芯片。由于设备厂商没有直接面向用户，而是面向各种客户，如银联、银行，因此他们受客户的影响极大，依附于客户而存在。

　　三、相关行业形势的发展及其对移动支付的影响

　　下面选择与移动支付较为紧密相关的通信行业、金融行业、公交行业以及互联网行业来分析这些行业形势的发展对移动支付的影响。零售行业、医疗行业等其它行业具有支付的需求，属于推动支付发展的源头之一，与金融行业息息相关，但支付不属于这些行业的主业，在此就不一一分析了。

　　（一） 通信行业：运营商急需转型，却转型乏力，移动支付非运营商主业，其发展的投入有限

　　通信行业发展到今天，运营商只能通过不断地拓宽自己的高速公路来保持自己持续的竞争优势，而这持续的竞争优势，也主要体现于运营商之间的竞争上，就看谁修的高速公路快，看谁修的高速公路宽。而在运营商不遗余力修高速公路的时候，运营商却被互联网公司OTT掉了。被OTT后的移动运营商，相对于互联网公司的优势仅在于自己通道的移动性。这样导致的结果，就是一方面运营商们更加拼命地加快修高速公路，3G还没有出来几年，4G就上马了，4G刚上马，就开始5G的研究了，否则运营商移动性的优势体现不出来。想当初，2G持续了近15年，3G仅持续了5年，不知4G能持续几年？另一方面，更快地修高速公路的做法也更快地加速了运营商这个角色的灭亡，运营商必须进行转型，在修高速公路的同时，必须拿出像样的业务来，以此实现转型，否则，路修得越宽，别人跑得越快，自己只能做个修路工人，其中的利润会越来越薄，将来如同自来水公司一样，修信息高速公路就变成为社会福利事业了。

　　然而，运营商若想转型，必须要有自己的业务和产品，必须有适合该业务发展的体制和机制。一位工信部前副部长曾经说过移动支付是运营商转型的重要一步。但是，最近发生的一系列事件，却表明运营商在越来越失去自己转型的机会：

　　其一，国资委不允许运营商投入营销资金进行营销活动，仅保留话费积分的营销手段，这意味着运营商自废武功，进入“裸销”时代。

　　2. 其二，运营商收入的下降必然要求运营商的高层想方设法地提高国有资产保值和增值的能力，然而，话费收入下降是趋势，用户饱和是必然，运营商如何实现国有资产的保值和增值？愚以为可以采取如下几种措施：拓展增收渠道;非主营业务砍掉;裁员和降薪。首先来看一下拓展增收渠道的可行性。运营商若想转型，必须要迈出转型的步子，比如大力发展新的业务，提高增收的手段，然而这个步子是有风险的，国家层面尚未给出对该风险的评估和容忍的机制。若该步子迈出之后，摔了一跤，那国有资产流失的帽子谁来担待？在国家尚未有相关机制的今天，几乎无人敢迈出该步子，也就意味着裹足不前，只能修路。如果某一运营商非常幸运，出现了一个非常有魄力的领导，敢大刀阔斧地进行改革并向前进，那么这将是该运营商之幸，通信行业之幸！那在这种情况下，移动支付的发展趋势可能朝第三个趋势发展（见第四章节）;如果第一条路走不了，那就走第二条路，意味着运营商开始砍没有收入的业务，很不幸，移动支付，尤其是现场支付现在就是这样的一个业务，如果移动支付再不找到合适的商业模式，则其命运岌岌可危。当然，运营商碍于与银联、各大银行合作的关系，会继续发展移动支付，但发展的力度将不如以前;第三条路是谁都不想走的路，但一旦出现利润大幅下滑，这是运营商不得不走的路。