移动支付产业发展格局思考

　　移动支付是一种便捷、快速的支付手段，能够克服地域、距离、时间的限制，极大地提高交易效率，为商家和消费者提供方便。从广义上来讲，移动支付是指以移动终端，包括手机、个人数字助理(PDA)、智能手机、平板电脑等在内的移动工具，通过移动通信网络，实现资金由支付方转移到受付方的一种支付方式。整个移动支付产业链包括移动运营商、支付服务商(比如银行、银联、其他第三方支付机构等)、设备提供商(终端厂商、卡供应商、芯片提供商等)、系统集成商、商家和公共事业服务部门，以及终端用户。

　　图1 移动支付产业链结构

　　2013年至2014年是移动支付产业最具爆发性的一年。随着智能手机的不断发展及各商家巨头的高额补贴、APP的活跃，使得人们的习惯逐步适应移动端，移动支付已成为智能手机的重要功能之一。数据显示，2015年我国第三方移动支付市场交易总规模达9.31万亿元，同比增长57%，这表明中国已形成具有一定规模和国际影响力的互联网产业体系，这将进一步助推第三方支付市场的迅速发展。

　　随着国内移动支付新进入者的逐步增多，在线上增长相对缓和之后，各大第三方支付机构开始扩展线下市场。从产业链来看，移动端的NFC设备、刷卡端的POS机以及第三方支付公司都将有较大的受益。整体来看，移动支付产业的发展趋势主要分以下几个阶段：

　　图2 移动支付产业发展趋势分析

　　1、移动支付“1.0时代”：手机刷卡器支付受热捧

　　2012年至2013年期间，以智能手机作为平台的手机刷卡器支付发展活跃，成为引领移动支付的第一波浪潮。提到手机刷卡器就不得不提美国著名的Square公司， Square的手机刷卡器可以实现个人、商户的信用卡收单，由于美国POS机十分昂贵，Square手机刷卡器大大减轻了美国中小商户的负担，得以迅速发展。在中国，也有很多的中国特色的“Square”出现，例如，比较早的乐刷、盒子支付，晚一些的有拉卡拉、银联等公司纷纷推出形态各异，功能大致相同的手机刷卡器。与Square主要面向小商户的收账策略不同，中国的手机刷卡器面对的是个人用户，提供各种生活缴费服务，比如手机充值、信用卡还款、转账汇款等服务，盈利途径主要由一定额度的刷卡手续费和硬件销售而来，对于用户是否接受这种支付方式的依赖性很大，所以自从这种手机刷卡器出现以来，一直处于推广阶段，要扩大市场需要不断提高用户对这种支付方式的接受度。

　　2、移动支付“2.0时代”：支付宝vs微信

　　2014年可谓是移动支付行业竞争最激烈的一年。随着互联网支付逐渐向移动支付转移，基于手机端的移动支付成为各方争夺的焦点。为了抢占线下市场，支付宝和微信纷纷推出各种优惠活动，开始实行“烧钱圈地”政策。

　　◆ 2014年年初已经拥有6亿用户的微信推出“红包”产品，并借助春节长假引发了病毒式的传播;在极短的时间里就获得了海量的移动支付激活用户。

　　◆ 微信红包事件深深刺激了阿里巴巴的神经，3月份阿里迅速发起了反攻，启动“手机淘宝3.8生活节”涉及面广，参与商家众多;利用各种折扣的形式，借助传统线下支付工具，给商家和个人提供优惠和便利。

　　◆ 2015年开年，微信支付利用春晚平台，推出了摇一摇的体验方式，使用户量迅速地增加;在除夕至初五的6天时间里，微信个人红包收发达32.7亿次，其中除夕当日收发总数达 10.1亿次，峰值达到每分钟165万个红包被拆开，是2014年的64.8倍，创下了历史新高。

　　◆ 支付宝也不甘示弱，7月份支付宝9.0上线，在其中增加了“商家”和“朋友”两大功能;向着更加场景化、生活化、社交化的方向发展。并在2016年的春晚上，阿里巴巴用了2.69亿及自身霸主的影响力，迅速挽回市场。

　　图3 2015年中国第三方移动支付市场份额

　　据易观智库统计，截止到2015年下半年，移动端支付规模首次超过PC端。其中，支付宝以72.9%的份额居首，财付通以17.4%位居第二，占据着移动支付市场90%的市场，成为第三方支付市场的两大巨头。

　　3、移动支付“3.0时代”： Apple Pay入华

　　2016年2月18日苹果支付(Apple Pay)携手银联云闪付正式登陆中国市场，线下支付市场被引爆。紧随其后，三星于3月份也推出了自己的移动支付业务，国内的小米、华为也将陆续推出自己的移动支付产品。但基于当前的一个现状：手机缺乏NFC功能、POS机尚未升级依旧是困扰以NFC为基础的移动支付向前发展的一大难题，这对于众多手机厂商而言依旧是一个不小的挑战。所以，从支付模式来看，支付宝、财付通都做得相当成熟，扫码支付仍然会是现阶段的主流移动支付技术。对于NFC支付，随着苹果使用NFC接口的Apple Pay，其他安卓手机厂商也势必会跟进。未来，NFC方面的市场潜力巨大，目前部分厂商已尝试包括智能停车场、NFC软件、SIM卡方案，可穿戴式支付产品。

　　4、移动支付产业发展趋势分析

　　处在大数据时代，移动支付不仅仅就是单纯的购买支付那么简单，它已经衍生出多重变现方式。例如，对海量的用户支付数据进行挖掘分析，不仅可以详细了解用户的消费习惯，还可以更精准地营销。因此，未来移动支付将是各商家争夺的重点，现金和银行卡的支付形式将逐步被取代。此外，线上下单，线下享受服务的O2O模式是当下最时尚的消费方式，O2O的商业模式对移动支付有着强大的推进作用，很多行业巨头已经开始为这一领域推出各种形态的支付方式，比如条码支付、指纹支付、声波支付等等。

　　图4 常规支付与新兴支付对比一览表

　　通过以上分析可以看出，一旦移动支付在大范围内为广大消费者所接受，将成为扩大内需和促进消费升级的推动力，2016年将会是中国移动支付市场格局迅速转变的一年。虽然当前支付宝、微信支付占据了移动支付大部分的市场份额，短期内无法改变用户的支付习惯，但是从长远来看，apple pay 也将会利用自身的安全支付优势和银联的市场优势迅速打破两强争霸的局面，未来随着NFC技术的成熟，云闪付或将成为移动支付的一大走势，各大手机厂商也将会纷纷发力在支付场景上和用户支付体验上下功夫。此外，智能手机作为移动支付最核心的终端设备，其安全问题也是发展的关键，只有保证安全，才能顺利进行移动支付。