中国特色下开展NFC手机支付业务的深度思考

　　NFC指近场无线通信，广泛应用于包括支付在内的各类信息交互。NFC在移动支付中的使用原理，是用户和商户面对面交互，通过非接触式受理终端，使用非接触式芯片，在本地或接入收单网络完成支付过程。

　　本文从NFC手机支付角度出发，就其发展态势、竞争优势和关键问题进行阐述，借鉴美欧等已开展该类业务的国家和地区的先进经验，分析中国东部三大都市圈的地域特点和应用场景，探讨开展NFC手机支付业务的思路和方法。

　　NFC手机支付业务的发展态势

　　近年来，随着智能手机日渐普及，配备NFC功能的智能手机出货量大增。据研究公司HIS Technology表示，NFC手机出货量已经连续从4.16亿台攀升至12亿台。该公司还预测，从2013年到2018年底，出货量有望增长325%。经过多年的不懈努力与试错，NFC手机支付业务在国际市场已呈现出继往开来的局面，国内市场则是在争议中稳步前进。

　　2012年以来，继谷歌钱包(GoogleWallet)、星巴克移动支付应用(Starbucks mobile payment app)逐步获得市场认同后，2014年9月初麦当劳宣布将在美国全境推出基于NFC支付的手机订购套餐服务。目前，NFC手机支付产品还包括万事达卡的PayPass、Telefonica的O2 Wallet以及VISA的V.me等。最引人瞩目的莫过于2014年9月苹果公司推出的Apple Pay支持NFC支付，并携手包括美国银行、花旗银行、大通银行等众多美国顶级银行共同推广。NFC支付在欧洲的发展势头同样迅猛，仅2013年一年，万事达和万事顺在欧洲的NFC交易笔数已翻了3番，交易量增加4倍。为此，万事达在欧洲设置了为期6年的时间框架，要求所有商户务必在2020年将现有全部终端升级至NFC受理标准。根据Forrester Research的相关预测，到2016年，美国1/4的消费者会拥有至少一台具备NFC功能的手机。万事达的数据则指出到2018年，全球三部移动电话中就有两部具备NFC功能。一旦用户将NFC手机支付嵌入个人生活，创新的步伐必然加快。

　　中国目前是全球最大的智能手机市场。艾媒咨询(iiMedia Research)2014年8月发布的《2014上半年中国智能手机市场监测报告》显示，2014年上半年，中国智能手机市场销量超过1.85亿台。美国市场调查机构Strategy Analytics认为，全球智能手机市场整体增长已趋于平稳，但亚太地区市场仍能保持82.6%的高增长率，其中中国市场的增长尤为瞩目。随着智能手机保有量和渗透率的加速上扬，NFC支付在中国发达城市已逐渐成为潮流和发展趋势。作为NFC标准(13.56MHz)发起者的中国银联，截至今年5月末已完成NFC “闪付”终端改造量320万台，占全国POS终端总量的30%。三大运营商也同时发力，力争2014年普及NFC手机。据最新的《中国移动定制终端产品白皮书》，中国移动2014年计划销售3000万台NFC终端、发展600万NFC客户;中国电信在2014年产业链大会上表示，NFC产品目标是新增600万手机钱包，实现4G终端销售3600万部;中国联通虽未明确具体的NFC发展目标，但正与多家银行合作推广NFC手机钱包。国内主流智能手机生产厂商大都支持NFC功能，但也不排除在该问题上出现左右摇摆的厂商，如小米。2013年4月出品的小米2A手机配置有NFC功能，小米为此还专门拍摄了介绍相关应用的视频《小米的一天》，由于使用NFC功能的用户较少，该功能没有出现在2014年7月出品的小米4中。

　　由此可见，NFC手机支付在经历多年预热和争议后已受到市场追捧，将在全球迎来新的发展契机。

　　NFC业务的内在竞争优势和NFC手机支付中的关键问题

　　NFC业务的内在竞争优势。NFC业务依托互联网和智能手机的普及获得长足发展源于其自身所特有的竞争优势。

　　NFC业务具备便利性。NFC支付是技术成熟的近距离支付方案，反应时间快。手机属于随身携带物品，具备NFC支付功能的手机可让人们省去携带现金、银行卡、预付卡等的麻烦。目前，英国伦敦公共交通运输系统的支付，包括公交车、码头区轻轨、电车、铁路、地铁等，已全部完成向NFC银行卡迁移的过程，为NFC手机支付的市场进入提供了基础设施保障。类似创新同样出现在美国：移动支付公司PayByPhone在纽约、旧金山、迈阿密、伦敦、温哥华、渥太华和布鲁克林第18区等世界城镇化率最高(超过90%)的地区完成了NFC系统的布局，注册用户使用移动电话的NFC功能即可在停车计时器上完成停车费支付。

　　NFC业务具有较高的安全性。其信用加密等安全功能集成在硬件上，相比其他基于软件应用的互联网支付，更多一层屏障。另外，较之于现金支付，其电子支付的模式不涉及假币和找零风险。

　　NFC业务还具备广泛的可扩展性。该特征使NFC业务可与其他多项业务捆绑，帮助实现信息流、支付流、资金流和物流的4流合一。法国的Cityzi服务不仅让用户快速扫描自己的移动设备进入火车站，还方便其在随处可见的NFC标签上挥动移动设备获取地图、产品信息或其他服务。比利时的Walibi游乐园推出的Walibi Connect NFC系统可让游园者用移动设备扫描NFC腕带，来自动发送或更新喜欢的活动和景点到Facebook网页。苹果最新推出的Apple Pay更将NFC与安全原件(Secure Element)芯片结合，用于共同保障被受理银行卡的卡号不会被商户截取或通过支付过程进行传输。中国企业也不甘落后，贵州茅台2013年即宣布国酒茅台将率先启用新兴科技溯源体系，消费者可以通过具备NFC功能的手机终端查验带有RFID芯片标签的每一瓶茅台酒品名、规格、生产批次、生产日期、销售渠道等信息。茅台此举一旦推广,无疑会为消费者提供验明产品真伪的新渠道。

　　简言之，NFC业务不仅增加了支付手段，简化了支付流程，更推动了线上与线下业务、实体与虚拟业务的融合，对O2O等新型商业模式的推广，乃至产生全新的业态具有极深远的影响。

　　NFC手机支付业务开展中的关键问题。NFC手机支付业务开展的前提，在于手机的电子钱包化和受理终端的非接触式支付功能。受理终端越多，手机支付就越便捷，其普及性就越强，受众就越多;反过来，手机电子钱包功能越强大，应用设计越合理，使用过程越安全，其普及性也就越强，注册用户就越多。这是典型的双边市场(two-sided market)平台经济问题。双边市场平台特有的间接网络外部性(indirect network externalities)，即用户对某一产品的价值随着其他用户数量的增加而增加，决定了双边市场的真正触发(tipping)取决于平台的成熟性及其对平台双方参与者的培育。平台经济通常具有聚集效应(convergence),新兴平台往往因为聚集了更多高科技功能和应用，而能够迅速替代和覆盖旧有平台。NFC手机支付的受理市场建设符合双边市场平台的经济规律。

　　首先，NFC手机支付技术有标准。2012年12月，人民银行正式发布中国金融移动支付系列技术标准，涵盖了应用基础、安全保障、设备、支付应用、联网通用五大类35项标准。此次发布的中国金融移动支付系列技术标准金融行业标准以中国银联主导的国际主流技术标准13.56MHz作为NFC支付非接触通信技术的基础。该举措初步稳定了市场，使得NFC支付格局逐步成形，商圈共享成为新趋势。2013年2月，中国银联与中国移动完成TSM平台对接，并联合全国近40家主流商业银行共同实现NFC-SIM产品的空中发卡，达成金融和通信两大行业在移动支付技术方面的兼容。2013年8月，中国银联与中国银行、中国移动依托TSM移动支付平台推出的中国银行NFC手机支付产品正式投入商用。

　　与13.56MHz 标准并行的NFC支付标准是中国移动主导的基于2.45GHz的手机支付技术，属于我国企业的自主创新，具备自有知识产权。自2004年启动研发到2008年推出首批2.45GHz手机支付产品，三大运营商已依据该标准开展了一定程度的实际应用。鉴于手机支付技术涉及国家核心利益和金融安全，工信部于2014年8月起就《基于13.56MHz和2.45GHz双频技术的非接触式销售点(POS)射频接口技术要求》征求意见，力主中国境内所有受理NFC支付的POS机具同时支持上述两种射频技术。该要求是工信部互联互通标准基于13.56MHz和2.45GHz双频技术的首个立项标准，意味着中国NFC手机支付业务标准之争就此结束，两大标准融合于同一平台的新时代正式来临，NFC手机支付双边市场平台全面触发的基础已奠定。

　　其次，NFC手机支付需要遵循相关业务管理规范，并要求POS终端具备相应的非接触式受理功能。目前，各大主流终端厂商皆推出了可受理基于13.56MHz标准NFC手机支付的机具，对现有无非接功能的机具进行改造也无技术障碍。中国银联出台的《移动支付(智能卡模式)业务指南(试行)》是对13.56MHz标准移动支付收单规则的操作规范，有利于现阶段以商户POS机具改造为出发点，建设基于13.56MHz标准的NFC受理平台。2.45GHz标准属于自主产权技术，相关300余项专利全部由国内公司掌握，因此在机具制造和技术升级方面始终处于主动。工信部《基于13.56MHz和2.45GHz双频技术的非接触式销售点(POS)射频接口技术要求》在征求意见后将出台基于双频技术的POS射频接口技术要求，涵盖同一平台两大标准的移动支付业务管理规范也将随之更新。这意味着位于双边市场一方的B端(商户)将具备触发NFC业务双边市场平台的条件。

　　再次，在受理环境技术改造无太大障碍的情况下，关键是如何将位于双边市场另一方的C端(消费者)的行为由卡基支付导向NFC手机支付，最终达到双边市场平台的全面触发。NFC手机支付具有使用便捷的优势，但消费者已习惯于卡基支付。2012年10月出版的《世界支付报告》显示：2009-2013年，世界支付领域格局渐变，随着支票支付的没落，电子化支付和移动支付分别以每年20%和53%的速度增长，而卡基支付依然占非现金支付总量的56%，每3笔支付中超过1笔为贷记卡交易。中国的支付业起步稍晚，但自2002年中国银联成立至今，卡基支付受理环境发生巨变，银行卡产业获得爆发式成长。中国银联的统计数据显示：截止到2013年末，全国累计发行银行卡42.1亿张。