中国特色下开展NFC手机支付业务的深度思考

　　C端行为模式能否改变取决于NFC移动支付产业链中所有参与方之间竞合关系(coopetition)的发展。发卡机构、支付机构、卡组织、转接清算机构、移动运营商、手机制造商等相关各方通过竞合，在位于双边市场一方的B端处共同向位于双边市场另一方的C端兑现如下承诺：第一，使用便捷最大化，即透过支付前、支付中、支付后的一连串购买行为，有效整合增值业务，为C端再造价值，攻克其在行为改变方面的心理障碍;第二，C端语境关联最优化，即掌握C端愿意通过牺牲个人交易数据，以获取专属商业服务内容的心理语境，运用大数据分析其行为模式，引导B端行为，同时向B端和C端提供强有力的支持;第三，C端体验极致化，即善用平台经济的聚集效应，开发基于手机的多种NFC应用，从内容到形式令C端深感手机集成了个人生活的方方面面，从而自愿从卡基支付向NFC手机支付转化。小米手机对NFC功能的浅尝辄止，充分说明了C端对触发NFC支付平台的重要作用。

　　NFC手机支付的发展方向及布局

　　NFC手机支付是未来移动支付的大方向，产业链中各参与方在该领域的发展方向应是：大规模改造划定区域的受理环境，以现有NFC业务带动NFC手机支付，力求通过竞合，在该领域中形成各自的竞争新优势。

　　受理市场环境开发的区域划定。由于受理市场环境的开发需要投入时间和资金成本，因此选点布局更显重要。根据目前NFC支付的发展态势和NFC受理场景，该业务多存在于经济发达的地区，尤其是大型都市圈以及人口高度密集区。配合政府主导的新城镇化进程，笔者认为东部三大都市圈(珠三角、长三角、环渤海)是NFC手机支付业务布局的首选区域。统计数据表明，截至2012年末，全国城镇化率已达52.57%，高于该数字的城镇均分布于上述三大都市圈，如北京(85.0%)、天津(78.0%)、上海(88.6%)、广东(63.4%)、浙江(57.9%)、江苏(55.6%)等。随着新城镇化的逐渐深入和内地城镇化率的提高，未来可考虑将NFC手机支付业务逐步从东向西、自沿海往沿江有序推进。

　　三大都市圈的地域发展分析与NFC手机支付场景开发重点。三大都市圈虽然在城镇化方面已达到相当高度，但其各有战略定位和发展态势，因此在NFC手机支付受理环境改造和应用场景开发方面也需因地制宜。

　　第一，珠三角和长三角的地域发展特色与NFC场景开发重点

　　珠三角和长三角是当今中国大陆最发达、最先进的两大区域。珠三角成形最早，实现了富饶地区的快速城镇化，形成了“外向导入式”为主的发展模式，并呈现出以农村城镇化为主导的“爆发式”城市化。长三角紧随其后，形成了综合性产业基地，城镇化呈现结构性大发展态势，城市与城镇工业化水平较高。过去30年的高速城镇化使两地在消费模式、消费能力、消费习惯等方面形成了较大共性，同时亦凸显出国际化程度高，容易接受新思想、新事物的特征。鉴于此，笔者建议未来两年在上述区域重点开发并扩大以下场景的NFC业务。

　　政府公共事业方面的应用。政府公共事业部门向来是支付业双边市场中位于C端的“关键买方”(marquee buyer)，对B端具有特别意义。NFC手机支付在用于提高公共服务质量和效率方面大有作为。建议抓住全能政府向服务型政府转变的契机，在与市民生活息息相关的政府公共事业部门加大NFC应用推广，使市民能使用手机支付公共交通运输费用、各项公用事业费用，办理医保、社保等手续。

　　人车流量大的地区，如旅游景点、超市、车站、码头、机场、停车场、公路收费站、游乐园、商业美食街、大型购物中心等。这些地方与市民生活密切相关，易发生长时间排队等待及拥堵现象，具有快捷、便利特点的NFC手机支付在这一领域发展前景广阔。

　　企业集中度高的地区，包括各类开发区、工业园区、保税区、自由贸易区等。这些地区相对独立，往来人群稳定，各类行业、服务和消费场所集中度高。要充分利用NFC业务扩展性强的特点，在园区或企业内部将NFC的应用扩展到门禁系统、考勤、餐厅支付、物流等。

　　大学社区。学生的衣食住行都集中在校区内部，日常生活学习所经之处包括停车场、健身中心、图书馆、宿舍、食堂、洗衣房、教学楼等。大学生的年龄分布一般在18-25岁。这批社会新生力量对新型支付方式更易于接受，并将在未来成为该支付方式的忠实用户。

　　珠三角和长三角的发展态势固然表现出极强的共性，但各自的属地特性亦不容忽视。比如，珠三角地区呈现出多中心、高强度、聚集式的城市群发展形态，尤其在城市与乡村的连接地区出现了一种既非城市又非农村的特殊空间结构。从经济增长对民生改善的程度看，珠三角都市圈城乡民众生活的富足程度居三大都市圈之首，内部经济发展的差异度位列三大都市圈之末，经济发育的均衡度为三大都市圈最佳。因此，除了上述四大应用场景外，珠三角的NFC业务覆盖需特别关注市民生活聚集区的周边地带，尤其要重视位于既非城市又非农村区域的小型百货店、7-11便利店等适合小额、便捷、快速交易及公用事业费支付的场所。而长三角因城市综合实力全国领先、大物流条件优越、教育科技实力雄厚、高层次人才密集，并有望在2018年左右赶上东京都市圈，在经济总量上成为世界第一大都市圈，所以在上述列举的四大应用场景中，企业集中度高的地区和大学社区应成为NFC业务覆盖的重中之重。

　　第二，环渤海的地域发展特色与NFC场景改造重点

　　环渤海位于中国东部沿海的北部地区，其地域发展呈现出另一种态势：形成了中国重要的工业密集区和大型城市群;区域规划发展起步较晚，区域经济发展相对于珠三角和长三角明显落后。然而，环渤海地区坐拥中国政治、文化、军事中心北京和直辖市天津，两者的城镇化率分别高达85.0%和78.0%，是开展NFC手机支付的绝对重点地区，其应用场景的创建类似于珠三角和长三角。北京是中央政府所在地，NFC手机支付在“关键买方”政府公共事业部门的应用场景开发工作急需深耕广种，力争达到以中央带动地方的效果。北京又密布着超大型央企国企的总部，每每在其中某一总部推广了NFC手机支付应用，便能在其所属千百个企业和上下游产业链得到迅速普及，收获事半功倍的效益。

　　国家近期有关京津冀一体化的决策为该地区跨越式发展释放了重大政策红利。随着首都城市战略新定位的逐步落实，大量产业和人口将迁出北京，进入天津市和河北省，京津冀三地一体化成为必然。三地在交通、生态、产业等平台实现互联互通不仅惠及自身，并将辐射至整个环渤海地区。因此，在该区域进行NFC手机支付的布局时，不仅要重视北京和天津，还要关注快速发展中的河北省。以下应用场景和平台值得开发和对接：

　　海关口岸。在京津冀一体化中，三地企业可自主选择报关报检、纳税和货物验放地点，以构建便利、高效、统一的商品通关业务模式。该区域适合进行NFC手机支付的开发应用。

　　围绕大型批发市场形成的商圈。北京知名批发市场，如大红门、动物园等批发市场，有望逐步向河北省迁移。在承接该类产业时，河北省已在产业集中度、交通便利和商业配套上进行了探讨，将以各大批发市场的入驻为契机，积极打造商圈。商圈内的各类便民、饮食、娱乐等适合小额、便捷、快速支付的场景均可开发NFC手机应用。

　　各类新兴产业园区和基地，如曹妃甸产业园、新机场临空经济区、中关村在河北的成果转化基地、北京汽车产业基地等功能区。上述地区相对独立，往来人群稳定，各类小额、快捷、便利NFC手机支付的应用场景多、扩展性强，可实现门禁、考勤、物流等无缝对接，助力“智慧园区”或“智慧基地”建设。

　　“京津冀旅游一卡通”智旅平台。该一卡通是以中国建行龙卡为载体，为持卡人在京津冀区域提供服务优惠的银企联名卡。截至目前，持卡人已达40万，涵盖景区150余家、生活类企业近千家、国内外旅游线路500条。在推广开发NFC手机支付应用场景时可直接同该平台对接，实现合作共赢。

　　加强受理市场建设，造就新竞争力优势。无论NFC以何种方式实现，也无论兼容两大技术标准的POS平台射频接口技术要求何时出台，位于双边市场两方的B端和C端始终是决定胜败的关键，谁拥有这两个群体，谁就占据规模优势，换言之，线下市场是关键战场。NFC业务各参与方大都拥有海量B端和C端资源，未来应在以下方面发力，力争获取竞争优势。

　　在三大都市圈范围内改善NFC业务受理环境，并对上述各重点场景，尤其是尚未开发卡基业务的场景加大开发力度。特别要配合京津冀一体化和长江经济带建设等国家战略，在相关区域铺开重点开发场景。

　　在产业政策框架内，以市场经济规律为导向，在新业务开展初期给予新平台上的B端和C端以明显低价甚至以倒贴(negative prices)方式，提高双方的参与度，从而打开局面。双边市场的多重归属(multi-homing)特性，即位于双边市场的一方或几方因归属不同平台而具有可选的替代品，会影响平台的整体定价体系，NFC手机支付业务亦不例外。前文述及伦敦交通运输系统支付目前正从现金向NFC银行卡过渡，采用的即是向C端提供优惠的方法。对商户降低手续费率则是向B端让利的最直接手段。随着平台成熟度的提升，聚集效应逐渐发挥效力，NFC手机支付的市场份额发生跨越式提升后，产业链中的竞合各方再重新设计和维持最优的价格结构，以保持双边市场的平台顺时性和均衡性。

　　使用大数据技术手段，为B端(尤其是B端大商户)提供C端(尤其是C端“关键买方”)的行为模式分析，提升B端营销与C端消费的匹配度，继而为B端创新支付场景，研发各式增值业务，切实提升NFC手机支付的客户体验。例如，松下公司研究发现超过70%的乘客在飞行期间会随身携带智能手机，到2016年55%的智能手机将加载NFC功能。因此，松下通过在其“飞行旅途娱乐(In-Flight Entertainment)系统”中引入兼容EMV的NFC技术，从而获得2015年夏季进入各大航线空中支付市场的机会。该创新业务既能用于旅客飞行中购买商品、定制私人服务、激活免费Wifi，也方便机组乘务人员空中考勤，甚至准许航空公司在飞行中向乘客推送信息。松下未来还将整合航空业内其他NFC应用场景，如行李处理、登机手续办理、机场物流等，力争实现“无缝旅行”的理念。松下在航空业领域的场景开发对NFC业务参与方有借鉴意义：公海上行驶的邮轮与空中航线相似，由于聚集了丰富的应用场景，如餐饮、娱乐、购物、休闲、门禁、中途上下客时的身份验证、货物流转、工作人员考勤等，理应可以成为下一个推广NFC手机支付及其他扩展性应用的新领域。

　　随着信息技术与金融业相互渗透的步伐加快，NFC业务各相关方务必充分发挥自身优势、整合资源，不断开发移动支付业务，吸引用户为各类应用支付费用，在造福商户的同时，形成自身在移动支付整体产业链中的竞争优势。比如，为配合伦敦公交运输系统支付向NFC银行卡过渡，巴克莱银行卡中心特邀伦敦市民注册1万个免费bPay非接腕带，帮助通勤族“以挥代刷”，避免卡卡相撞。此举必然对巴克莱银行推广旗下其他移动支付业务提供了很好的营销机会，对其进行业务捆绑式销售大有裨益。（作者马近朱,供职于银联商务有限公司）