浅析金融IC卡现状“瓶颈”及发展趋势

　　10月19日，由中国农业银行主办，中国银联协办的“2012年金融IC卡高层论坛”在北京隆重举行。中国人民银行、人力资源和社会保障部、卫生部、中国银联、工商银行、农业银行、建设银行、产业界代表、权威专家、市场资深人士及新闻媒体记者近200人参加了论坛。本次高层论坛以“智能‘芯’·未来行”为主题，汇聚了金融IC卡领域的专家学者，共同探析金融IC卡发展现状，探究金融IC卡未来发展方向，探索破解现存问题和发展的有效途径。通过交流了解国内外金融IC卡产业发展现状，让金融IC卡理念深入人心，让金融IC卡发展成果惠及大众。

　　农业银行副行长蔡华相对各位嘉宾的到来表示热烈欢迎，希望社会各界共同努力，加速推进国内金融IC卡的广泛应用。论坛上，演讲嘉宾分别就“金融IC卡的政策及产业动态”、“金融I C社保卡的前景展望”、“居民健康卡现状与展望”、“金融I C卡产品创新及产业升级”、“商业银行金融IC卡推广应用先进经验”五个方面，讲解金融IC卡的发展前景，阐释金融IC卡的价值内涵，展示金融IC卡发展成果，为大家描绘了金融IC卡发展蓝图。本次论坛内容丰富、思想丰盛、成果丰硕，受到了与会嘉宾的一致好评，对推动和促进我国金融IC卡事业的发展壮大和我国银行卡产业的可持续协调发展具有重要意义。

　　从这次论坛上，可以看出，各级部门对金融IC卡有高度地认识，对金融IC卡推广有着热切地盼望。为此，我们也从各嘉宾演讲中以及其他资料再次对金融IC卡当前的形势及存在的问题展开分析，以此为读者参考。

　　1. 当前金融IC卡现状

　　中国人民银行金融IC卡领导小组办公室主任李晓枫在会上介绍，目前，拥有金融IC卡发卡资质的银行数量达到78家，预计到年底将达到100家。截至目前，全国已累计发行金融IC卡4800多万张。他预计，到今年年底金融IC卡发卡规模将达到7000万张左右。中国金融IC卡规模发展进入了加速阶段。

　　中国银联总裁许罗德在论坛上作了主题演讲。许罗德在演讲中介绍了银联在推动金融IC卡推广应用方面所做的工作，并建议相关各方深化合作，加快推进金融IC卡规模化发展。许罗德表示，金融IC卡推广工作启动以来，银联在人民银行的指导下，联合商业银行和产业各方，在转接清算、受理环境、行业应用、产品创新和风险防范等方面取得了积极成效。目前，银联正在不断完善金融IC卡联网通用基础设施，推进金融IC卡受理环境建设。已推动全国POS终端基本完成了受理改造，到今年底基本完成ATM终端改造。在各地组织开展收银员培训、金融IC卡宣传等，优化金融IC卡支付软环境。行业应用加速拓展，创新产品和服务体系不断完善。银联还联合商业银行建立了金融IC卡配套的风险管理规则，增强金融IC卡持卡人的用卡信心，共同维护支付环境安全。许罗德在演讲中指出，我国金融IC卡规模化发展已经具备条件和基础，这为产业各方带来了机遇。同时，金融IC卡推广工作是复杂的系统工程，在发卡、受理环境建设、市场推广等方面还面临诸多挑战。许罗德表示，银联将继续坚持合作、开放的态度，在人民银行的指导下，与产业各方进一步深化合作，尤其是在加大发卡力度、加快产品创新及业务布局、拓展金融IC卡应用与公共服务领域结合等方面密切协作，共同为持卡人提供更优质的服务，推动我国银行卡产业芯片迁移。

　　2. 当前金融IC卡发展中遇到的问题

　　2.1 成本高，盈利模式不明。

　　银行冷对IC金融卡发行央行已明确，工、农、中、建、交以及邮储、招行等各主要商业银行，先行一步，在今年新增发卡量中，金融IC卡的占比需达到15%。到年底，人民银行将对这一占比验收。不过，在银行盈利受到挤压的大环境下，包括国有银行在内的部分银行担忧，今年年底金融IC卡在新增发卡中占比达15%的目标或难以达成。“成本高并不是最主要的问题，这还涉及到银行后台巨大的系统改造，收单、刷卡的系统都要结合IC卡的新标准去改。”在一位国有大行人士看来，磁条卡与芯片卡并行的模式还将持续较长时间。

　　发卡成本不容小觑。另外，虽然成本高不是主要问题，但综合业内人士的反应，成本高可能也确实是商业银行不得不考虑的因素。“中小银行受制于成本考虑的比较多，至少目前我们还在观望。”某银行信用卡中心人士表示，在进行上述IC卡受理环境改造时，银联都给银行相应的补贴，共担改造成本，但目前几乎没有任何针对IC卡发卡的成本补贴。一位银联的业务推广人员介绍，在大多数银行，发卡成本由银行自担。目前，一张普通的磁条卡发卡成本在1元/张左右，而一张PBOC 2.0的金融IC卡发卡成本高达20元。

　　按上述央行的金融IC卡发卡目标，工、农、中、建、交以及邮储等各主要商业银行先行一步，在今年新增发卡量中，金融I C卡的占比需达到15%。综合工、农、中、建(交行未披露)去年各家银行新增卡量为基数计算，则今年四大行发卡成本至少增加7.28亿元(公开资料显示，工行2011年度新增银行卡共5786万张，若以2011年新增的5786万张为基数，每张IC卡耗费成本20元计算，则占比15%的IC卡将耗成本1.73亿元。同样的，农行、中行、建行将分别耗费2.31亿元、1.08亿元和2.16亿元)。但问题是，这只是15%的新增发卡成本，而且还没考虑基数增长因素，如果全部发IC卡，成本显然不容小觑。

　　2.2 金融IC卡与行业结合，应该走怎样的合作模式

　　人民银行决心推动银行卡“换芯”，去年3月11日出台的《关于推进金融IC卡应用工作的意见》列出了目标和具体实施的步骤。《意见》称，2015年1月1日起在经济发达地区和重点合作行业领域，商业银行发行的、以人民币为结算账户的银行卡均应为金融IC卡。去年以来，人民银行主要推动了IC卡受理环境的改造，包括ATM机和POS机的改造。今年的重点则是推动各家银行多发卡，并整合更多的行业运用。

　　目前，社保卡已经加载金融功能，卫生部也和银行合作推出了健康卡。在这些具有行业应用功能的金融IC卡发行的背后，暗含了行业主管部门和银行的博弈，双方都希望“以我为主”。目前来看，银行的话语权是相对较弱的，“是在行业应用卡的基础上，加载了金融功能，而不是在金融卡的基础上加载行业应用功能。”这使得，银行承担了发卡的成本，但卡的管理主要归行业主管部门。

　　更大的问题在于，各行业主管部门、各地方政府都想推各种卡，并在这些卡上加载金融功能，没有一个权威的主管部门来整合。比如教育部门希望推教育卡、旅游部门想推旅游卡。最终可能导致的局面是“卡越来越多，钱包越来越大。”工商银行个人金融业务总监李卫平担忧，如果行业应用功能无法整合，推广金融IC卡的结果可能和预想的目标背道而驰。“不仅如此，不同的行业应用项目分属不同的行业

　　主管部门，在各主管部门的认识不一样、要求不一致的情况下，对其卡的模式、数据的导入、发卡流程也不尽相同，导致商业银行在系统建设，持卡、发卡等方面，重复投资，多头运行维护，比较浪费社会资源。” 李卫平说。

　　为此，李卫平呼吁从加快全国金融IC卡推广应用的战略高度，尽快规范金融IC卡多行业的应用模式，避免重复投入，以降低成本。

　　2.3 需要对大量人员进行培训工作

　　根据人民银行工作进程表，目前金融IC卡的推广工作已经全面展开并稳步推进，明年1月1日将在中国境内所有终端完成IC卡改造。另据中国银联披露的数据，目前几乎所有POS机都已经可受理IC卡，大概有27万台ATM机实行了改造，到今年年底大概40万台ATM机能受理IC卡，已完成非接改造的商户将近60万家。

　　但除了大量系统改造，一国有大行相关业务负责人指出，目前推行金融IC卡最大的挑战在受理环境。譬如，目前而言，还有大量收银人员的培训工作要做，“这需要投入大量时间和人力，如果发出去的卡没法用，也会影响到盈利。”金融IC卡的普及与商户的POS终端机升级和收银人员相关业务的培训密不可分。有媒体调查发现，大多数商户的收银人员对金融I C卡仍在使用“刷卡”的方式进行操作。商户均有能读取金融IC卡的POS 机，但收银员的操作水平却参差不齐。大多数收银员接过持卡人的银行卡后，通常不进行辨别，而是习惯性地进行刷卡操作，只有在持卡人的提醒或要求之下，才会选择读取芯片(插卡)。而有的收银员甚至会反问：“刷磁条不一样吗?”银行相关人士表示，金融I C卡“刷”磁条消费，实际等于降级使用。部分收银员的漠视，加上持卡人本身对选择读卡渠道的不了解，以致金融I C卡的安全保护形同虚设。在某超市，记者随机采访了几位持有金融IC卡的市民，他们大多表示之前是通过媒体宣传知道了金融IC卡的安全性更高，然而在实际使用中，却从来没有意识到自己可以要求收银员选择插卡交易，往往是一“刷”了事。

　　2.4 市民办卡不积极

　　有媒体记者发放的30份问卷调查中，已经办理并在使用金融IC卡的市民只有4位，约占总调查人数的13%。这4位市民中也只有1位是主动到银行办理金融IC卡，其余3位都是因为原先的磁条卡遗失需要补办新卡才换成金融IC卡。这4位市民均表示，目前使用的金融IC卡和之前的磁条卡没什么区别，并没有体现出更多的便捷性和安全性。市民刘先生说因为他刚好准备购买黄金，另外也注意到了目前关于金融IC卡的优惠活动很多，比如“20元看电影”以及商场的9折优惠等，所以到银行开户办理了一张金融IC卡。“优惠比较多，另外‘闪付’这个功能很新鲜，但有一点麻烦的是这个功能需要到银行ATM机上进行‘圈存、圈提’不如直接刷卡方便。”刘先生坦言。

　　记者在采访中发现，有的市民使用金融IC卡也只是为了“尝鲜”和冲着优惠去的。调查中其余的26位市民均表示对金融IC卡基本不了解，也没有主动去银行将现有的磁条卡换成金融IC卡的想法。原因包括安全、费用和怕麻烦等，也有部分对金融IC卡有些了解的市民表示，IC卡真正的吸引力是实现“一卡通”，等银行推出集合了多重功能的卡片，就会主动办理。

　　2.5 IC信用卡行不通?

　　“成本高不是问题，高成本能否带来相应的回报?”某银行一位信用卡中心的负责人在被记者问到IC卡的问题时，如是反问。该人士称，从IC卡目前的推广模式看，至少信用卡业务发行IC卡的盈利模式和发卡策略都尚未明朗，因此仍需进一步研究发行IC信用卡的策略，并审慎地在小范围试点。

　　“信用卡和借记卡的盈利模式是不同的。借记卡的目标主要是留住存款，但信用卡的经营目标主要是靠大额消费来赚钱。”一家中型银行的信用卡中心的相关负责人称，根据其内部测算，单个客户每年消费2万-3万元才能保证盈利，而IC卡目前应用较多的闪付等业务看，多为几十元一笔的消费，且单笔消费最高金额不能超过1000元，“如果都是这种小额消费，我们这种中小银行玩不起。”值得一提的是，央行刚刚完成的PBOC3.0标准编制修订工作中删除了磁条芯片卡，这意味着同时有芯片和磁条两种介质的金融IC卡将逐渐消失，单芯卡将成为主流。对此，上述信用卡中心负责人表示，上述新标准可能打乱银行既定的信用卡业务策略。

　　据该人士介绍，芯片卡适合在欺诈率较高、电信成本较高的国家或地区推广，譬如欧洲就是如此，因此欧洲的芯片卡使用非常普及，但由于欧洲模式与中国模式尚未兼容，目前欧洲的POS终端还无法受理PBOC2.0金融IC卡。

　　而在美国市场，目前大多还是磁条卡的受理环境。这就意味着，如果要满足出境商旅人士的需求，必须发行两张单币卡——一张银联的人民币芯片卡，再发一张VISA的美元磁条卡给客户。“银行还能不能发双币卡?怎么发行双币卡?这些问题都没有解决。”上述负责人表示。

　　2.6 新功能有待完善

　　金融IC卡的最大的一项功能就是加入了“闪付”，将卡片作为自己的电子零钱包，用户可以在柜台和ATM机上进行圈存和圈提操作。不过目前这项操作仅能在发卡行的网点和自助终端上进行，在方便性上略有缺陷，同时，“闪付”的使用环境也有待完善。不过，这些问题银行及相关部门已经在努力完善，随着金融IC卡发卡量的快速增长以及业务的快速拓展，圈存和圈提操作以后可能会实现跨行以及在银联POS终端上进行。

　　3. 金融IC卡发行如何突破“瓶颈”

　　金融I C卡的跨行业应用是重要的发展方向。在银行卡由磁条卡向I C卡迁移过程中，银行卡具备进入某些行业支付应用领域的条件，但由于各行业诉求不一，利益关系复杂，在银行卡进入初期通常会遇到很多困难，因此，行业合作过程中，商业银行既要争取人民银行的指导和支持，又需要尊重市场规律，根据行业特点探索建立成熟的商业模式，平衡各方利益诉求，才能取得成功。

　　在人民银行的指导下，利用已有成熟的商业模式和合作平台，采取开放、创新的业务、技术、风险管理模式，通过融资参股等有利于各方利益平衡的市场化运作手段推进IC卡项目，将是今后金融IC卡行业应用的重要方向。

　　据悉，湖南省金融IC卡推广的经验就是，湖南省金融IC卡领导小组已与各发卡银行达成共识：“成本分摊、资源共享、市场开放、利益分享”，充分尊重合作各方现有利益，以开放包容、有序竞争、合作共赢模式，推进全省金融IC卡推广运用。

　　建行湖南省分行与公交行业已达成如下合作协议：金融IC卡，公交卡同时发行，由人们自由选择;不改变人们预交资金的流向;扩大办卡、充值网点，尽最大可能为人们提供便利。这种合作模式，既便民利民，又互利共赢，双方满意。据悉，该行目前正在紧锣密鼓与公路收费等行业洽谈合作。中国银联湖南分公司助理总经理吕俐说，“市场互换，利益共享”，推动金融I C卡跨行业应用，很可能是金融IC卡迎来“突破性进展”的关键。扩大金融IC卡发行方案还在不断酝酿。据透露，金融部门已与长沙地铁方签订协议，地铁开通后，市民乘地铁可刷金融IC卡。在张家界、常德、郴州等市，公交金融IC卡也即将推出。

　　此外，10月26日，湖南省人力资源和社会保障厅表示，将用3年时间，在全省更换4000万张新社保卡。新社保卡，就是加载金融功能的金融IC卡。宁波模式，为推动金融IC卡多行业应用提供了很好的样板。

　　2006年，宁波市金融IC卡开始发卡，截至2011年5月31日，已有8家银行发行金融IC卡123万张。宁波金融IC卡成功实现了在城市管理、医疗卫生、文化教育、公共交通、公用事业等多个公共服务行业的应用，为金融业服务民生开辟了新的渠道。

　　宁波市推广金融IC卡，有两条值得推广的经验：一是借助利益分配杠杆，充分调动各方的积极性。该市确定了以“获利者付费，服务者收费”为基本原则的6 方分成机制，参与交易的发卡银行、市民卡运营公司，银联宁波分公司、宁波银商、收单银行、宁波市资金清算中心等主体，通过平等沟通协商，按市场化原则协商分配收益。

　　二是借助公共资源，共同拓展行业应用领域。为鼓励各商业银行积极发挥自身优势拓展行业应用，同时又避免形成新的进入壁垒和资源浪费，人民银行宁波市中心支行组织宁波辖内各商业银行(包括未发卡行)共同签署公约，承诺按照“谁投资谁受益，成本分摊、利益共享”的原则，共享拓展宁波金融IC卡公共领域应用的利益。

　　4. 金融IC卡下一步发展的有关动向

　　还是在这次金融IC卡高层论坛上，李晓枫透露，人民银行已完成金融IC卡PBOC3.0标准的编制修订工作，新标准删除了原来降级迁移的磁条芯片卡，“修订主要体现在，中国坚持走完全迁移的路线。即以后不发磁条芯片卡，要发就发单芯片卡。”

　　PBOC3.0相比PBOC2.0增加了很多前期试点过程中总结出的行业应用功能，同时也将助力银行移动支付的发展。所谓磁条芯片复合卡，是指在同一张卡片上，同时有芯片和磁条两种介质。金融IC卡推广初期，银行往往多发行磁条芯片复合卡。这主要是受金融IC卡受理环境改造进度及ATM磁条预判等限制。市场上银行卡受理终端种类较多、数量庞大，有POS、ATM、非现金支付终端、电话支付终端等，改造工作需逐步完成。此外，为避免ATM进卡口被非银行卡等异物破坏，在受理银行卡时ATM要进行磁条预判。

　　目前已发的芯片卡中，绝大部分为磁条芯片复合卡。以工行为例，工行于7月9日发行了国内首张单芯片银行卡后，在其已发行的超过3500万张金融IC卡中，单芯片卡仅占有100万张左右。随着互联网、电信网络以及智能终端的不断优化和普及，以及金融IC卡试点的不断深入，越来越多的用户开始基于互联网与移动通信技术开展银行卡支付相关的服务，相应的支付创新方式已经成为我国互联网，移动互联网和3G增值业务的焦点之一。通过NFC技术、移动网络与金融IC卡的结合，可将手机变身为银行卡或支付终端，轻松实现近场和远程的消费支付;通过支持芯片卡的互联网终端，可能改变现有采用USB网盾的支付模式，实现在网上直接使用IC卡进行消费;此外，动态口令、数字证书等应用都可叠加到金融IC卡，互联网及移动支付融合正在成为一种趋势。

　　在李晓枫看来，之前银行业在互联网上是落后了一步的，表现为“有网银，没有网络支付”，现在随着智能手机的普及，移动互联网正在飞速发展，银行必须吸取教训，避免“有手机银行，没有移动支付”的尴尬局面。“互联网把有卡变成无卡，而在移动互联网上，我们可以把无卡变成有卡。”在中国银联总裁许罗德看来，移动互联网的发展，正是银行布局的一个机会。业内人士介绍，这主要是将银行卡芯片“植入”手机实现，这样不仅解决了安全性问题，用户直接“刷手机”更加方便。